Wstęp
Artykuł ten uwzględnia nowe wymagania Ministerstwa Finansów w zakresie pliku JPK i opisuje proces tworzenia pliku JPK w systemie PGM oraz drukowanie uproszczonych faktur w aplikacji recepcyjnej POS.
- Z artykułu dowiesz się, jak w PGM dodać kod GTU do faktury, wygenerować plik JPK, oraz jak w POS wystawić fakturę uproszczoną i wydrukować paragon z numerem NIP klienta.
- Ten artykuł będzie pomocny dla PG Championa, Pracowników Recepcji, oraz Managera Klubu.
Obecnie w PGM możesz dodawać kody GTU z poziomu faktury. Pamiętaj o tym przy wystawianiu faktury! W przyszłości planujemy także wprowadzić możliwość określania kodów GTU dla produktów i kontraktów.
Pamiętaj, że fakturę uproszczoną stanowią paragony fiskalne z numerem NIP klienta, wystawione na kwotę 450 zł brutto lub niższą.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, nie można wystawić faktury pełnej, jeśli wcześniej wystawiona została faktura uproszczona! Obecnie w PGM nadal istnieje taka możliwość, dlatego pracownicy recepcji klubów powinni zwrócić szczególną uwagę na jaką kwotę wystawiają fakturę przy drukowaniu paragonu! W przyszłości planujemy ograniczyć możliwość wystawienia faktury pełnej przy wcześniejszym wystawieniu faktury uproszczonej. Pamiętaj jednak, że PerfectGym nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawione faktury, bądź zduplikowane pozycje w pliku JPK.
Zanim zaczniesz
- Sprawdź, jak skonfigurować JPK w PGM. Bez tego kroku nie będziesz mógł wygenerować pliku JPK.
- Sprawdź, czy masz odpowiednie uprawnienia systemowe, które umożliwiają wystawianie faktur w PGM.
Instrukcja
Jak dodać kod GTU do faktury w PGM?
1. Przejdź do PGM -> Finanse -> Dokumenty -> Faktury
2. Kliknij Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.
3. Podczas dodawania pozycji, wybierz z listy kod GTU. Jeśli nie odnajdziesz właściwego kodu GTU dla dodawanej pozycji, wybierz None.
4. Kliknij Zapisz.
Jak wygenerować plik JPK w PGM?
1. Przejdź do PGM -> Finanse -> Dokumenty JPK
2. Wybierz firmę, dla której chcesz wygenerować plik JPK.
Jeśli w nazwie wybranej firmy będzie cudzysłów, plik nie zostanie wygenerowany!
3. Wybierz miesiąc. Dla JPK_V7K to będzie pierwszy miesiąc danego kwartału.
4. Wybierz powód, czyli ALBO: złożenie deklaracji za dany okres po raz pierwszy ALBO: korekta deklaracji za dany okres.
5. Wybierz format, czyli JPK_V7 lub JPK_VAT.
- Po wybraniu formatu pojawi się podgląd TYPE - JPK_V7M lub JPK_V7K.
- Na końcu linii będzie widoczny podgląd TAX CODE. Jest to podany we wcześniejszych ustawieniach kod urzędu skarbowego.
6. Kliknij Generuj JPK za miesiąc. Napis ten pozostanie taki sam, nawet jeśli wybierzesz ewidencję kwartalną.
Na liście wygenerowanych plików pojawi się plik ZIP z nazwą: nazwa firmy_JPK_V7_rok_miesiąc.zip
7. Klikając w ikonę trzech kropek "..." po prawej stronie ekranu, znajdziesz opcje pobrania pliku lub usunięcia pliku.
- Pobrany plik będzie w formacie ZIP.
- Po usunięciu wcześniejszego pliku, możesz ponownie wygenerować plik JPK za dany okres.
Nie możesz drugi raz wygenerować pliku JPK za ten sam okres bez wcześniejszego usunięcia poprzedniego pliku! Czyli, jeśli generujesz plik JPK za styczeń 2021, to w przypadku błędu, lub by ponownie wygenerować ten sam plik za styczeń 2021, musisz najpierw usunąć plik poprzedni.
Jak wystawić fakturę uproszczoną w POS?
1. Otwórz POSweb i przejdź do zakładki POS.
2. Wybierz produkty lub usługi, za które chcesz wystawić fakturę uproszczoną.
3. Zaznacz Wydrukuj NIP na paragonie.
4. Wybierz metodę płatności. W nowym oknie, które się wyświetli, podaj numer NIP klienta.
5. Zatwierdź transakcję i wydrukuj paragon.
Aby faktura uproszczona, czyli paragon fiskalny z NIP, została dodana do pliku JPK, paragon musi zostać wydrukowany!