Wprowadzenie
Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób stworzyć i skonfigurować plany płatności, firmę i klubowiczów dla klientów korporacyjnych.
Zanim zaczniesz
Aby włączyć odpowiednie ustawienia potrzebne do konfiguracji planów płatności dla klientów korporacyjnych, skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego Perfect Gym.
Instrukcja
KROK 1
Jak stworzyć Hybrydowy Plan Płatności?
- Wejdź w zakładkę PGM -> Sprzedaż -> Członkostwa -> Plany płatności.
- Utwórz plan płatności z typem Hybrydowym.
- Ustaw Paid by company na 100% - dzięki temu, całość zostanie opłacona przez firmę.
- Ustaw metodę płatności - zaznacz Faktura.
- Wykonaj dalsze kroki konfiguracji planu płatności zgodnie z modelem biznesowym Twojego klubu, w oparciu o artykuł Payment Plan - How it works?
KROK 2
Jak dodać konto gościa (Reprezentanta) i ustawić metodę płatności, która będzie wykorzystana przy płatnościach korporacyjnych?
1. Wejdź w PGM -> Klienci -> Klubowicze.
2. Utwórz konto gościa i uzupełnij dane zgodnie z polityką Twojego klubu oraz w oparciu o ten artykuł.
Ponieważ pola Imię i Nazwisko są obowiązkowe, możesz w nich wpisać nazwę firmy albo dane właściciela firmy.
3. W zakładce Metoda płatności, wybierz Karta płatnicza - będzie to karta wykorzystana do opłacania sald klubowiczów, którzy będą podpięci pod daną firmę.
KROK 3
Jak utworzyć Kontrahenta i ustawić Reprezentanta?
Wybranie konta gościa jako płatnika - Reprezentanta - umożliwi opłacanie wszystkich kontraktów przez jeden podmiot/firmę. Umożliwi to także wybranie jednej metody płatności do opłacania wszystkich kontraktów.
1. Wejdź w zakładkę PGM -> Sprzedaż -> Magazyn -> Kontrahenci.
2. Utwórz Kontrahenta.
3. W polu Powiązany użytkownik wybierz Reprezentant - jest to firma, która będzie opłacać wszystkie kontrakty.
4. Wykonaj dalsze kroki konfiguracji Kontrahenta zgodnie z modelem biznesowym Twojego klubu w oparciu o artykuł How to create your Company in PGM?
KROK 4
Jak dodać Kontrahenta do Listy klientów korporacyjnych?
1. Wejdź w zakładkę PGM -> Klienci -> Klienci Korporacyjni -> Lista klientów korporacyjnych.
2. Wybierz firmę, która została dodana jako Kontrahent w KROKU 3 -> punkcie 3 powyżej.
Podpowiedzi
1.Aktywny - Ta opcja jest konieczna dla poprawnego działania korporacyjnych planów płatności. Odznaczenie tej opcji deaktywuje firmę jako aktywną.
2.Blokada wstępu klubowiczów - Opcja ta pozwala na zablokowanie dostępu do klubu klubowiczom przypisanych do firmy.
3. Może logować się w CorpoPortal - Pozwala się logować do CorpoPortalu, jednakże korzystanie z korporacyjncyh planów płatności nie wymaga posiadania CorpoPortalu.
4. e-Faktura - Wysyłanie elektronicznych faktur do firm.
5. Wyłącz automatyczne generowanie faktur dla firmy - Wyłacza generowanie sie faktur korporacyjncyh.
6. Wyraził zgodę na otrzymywanie ofert handlowych - Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych.
7. Adres do wysyłki inny niż w danych kontrahenta - Jeśli adres jest inny niż w kroku 3.
KROK 5
Jak dodać Klubowiczów z Hybrydowym Planem Płatności?
1. Podczas dodawania kontraktu do profilu klubowicza, w zakładce Metody płatności kliknij w Firma i wybierz tę firmę, która została dodana jako Kontrahent w KROKU 3 -> punkcie 3 powyżej.
Wskazówki
Jak sprawdzić czy wszystko został poprawnie skonfigurowane?
1. Sprawdź transakcje użytkownika.
- Wejdź w PGM -> Klienci -> Klubowicze
- Wybierz stworzonego w KROKU 5 klubowicza i otwórz jego/jej Profil.
- Otwórz zakładkę Transakcje i wejdź w Kontrakty
- Sprawdź czy kontrakt klubowicza został opłacony przez wybraną firmę - Kontrahenta.
2. Sprawdź czy klubowicz przypisany został do stworzonej firmy - Kontrahenta.
- Wejdź w PGM -> Klienci -> Klienci Korporacyjni -> Lista klientów korporacyjnych.
- Wejdź w Szczegóły i sprawdzić czy klubowicz znajduję się na liście firmy.